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我们的首要责任是对你,我们的客户. 我们不是大公司的一部分,我们的商业模式不依赖于“销售产品”,“这是基于提供合理的建议和高水平的客户服务. 简单地说,当你成功时,我们也成功.

专业人士

情境: 成功的医疗实践面临着几个挑战, 包括大量的税单, 年龄不同,没有时间计划财务. 医生们有可观的收入,但工作太辛苦了,他们没有时间进行合理的计划. 年长的合伙人已经准备退休,年轻的合伙人还不到40岁,因此出现了一些敏感的问题.

过程: 运河资本发现了他们目前的买卖协议中的漏洞,并为他们的巨额所得税账单提供了几个解决方案. 这一过程还显示,几名医生需要进行财务规划,以使他们的个人事务井然有序. 通过为医生们建立一个外部董事会, 我们能够清楚地描绘出实践的方向和使命.

运河资本公司开始为每位医生实施个人财务规划,作为该公司偿还的附带福利. 后来,运河资本通过对目前的退休计划进行审计,找到了解决税务问题的办法. 最重要的是, 买卖协议以一种清晰的方式更新,解释了当合伙人离开这个行业时会发生什么. 以下是一些细节:

事务:

执行了一个符合IRS规定的财务计划偿还程序.

审计了当前的退休计划,并做了一些基本的精算更改,允许医生增加他们的递延纳税贡献.

感谢对原计划的审核, 运河资本实施了与401(k)计划一起使用的现金余额养老金计划。. 该计划允许医生和其他关键员工每年再延期缴纳10万美元以上的税款.

运河资本对每位医生和他/她的家人进行了正常的计划程序. 对每位医生的财务进行了全面的分析和管理.

财务规划与两位医生在各自执业机构的退休计划中所拥有的资产进行协调.