赌场软件

我们的首要责任是对你,我们的客户. 我们不是大公司的一部分,我们的商业模式不依赖于“销售产品”,“这是基于提供合理的建议和高水平的客户服务. 简单地说,当你成功时,我们也成功.

家庭

情境:

一个成功家族的几代人开始质疑他们的整体投资策略,质疑主要在一家大型银行附属机构持有的账户缺乏透明度和收费. 这个家族的大部分财富是通过创业积累起来的, 操作, 成功退出一项业务, 当时正处于探索出售第二家企业的初始阶段. 作为企业家, 这个家庭正在寻找一种不同的方式来处理他们的财务问题,一种更加进步和合作的方式.

过程:

运河资本的规划过程中发现了几个有趣的机会. 通过一系列的会议, 和家里的会计一起工作, 我们能够制定一个全面的家庭资产负债表. 这导致了合并账户和机会:(1)利用豁免有效地跨代制作礼物, (2)减少遗产税风险,(3)将未来的增值转移给年轻一代的遗产.

向每个家庭成员清楚地介绍了投资机会,并征求他们的意见, 而不是为所有家庭成员选择相同的投资. 因为复杂的遗产规划伴随着第一家企业的出售, 该家族的大部分财富以信托和相当大的保险现金价值的形式持有. 我们对信托基金进行了审查,并对保单进行了分析,以每年为家庭节省大量的现金流.

因为我们有商业咨询和会计背景, 运河资本能够与我们的客户一起为第二项业务的销售制定财务报表和营销材料,最终以期望的价格出售. 这个家庭避免了一大笔开支. 整体, 与赌场软件公司的合作带来了更大的透明度, 协作, 以及对所有与家庭有关的财务问题做出有凝聚力的决策.

事务:

与每一代成员举行会议,了解他们的个人目标, 风险承受能力和目标- - -在家庭成员之间是不同的.
发现年现金流的很大百分比被用于人寿保险政策, 因此,运河资本与保险专业人士合作,客观地审查了保单和保费. 我们找到了既能维持当前福利,又能大幅削减保费的解决方案.
与我们的托管人协商了一个有利的利率来解决未偿债务, 和复合, 视角的贷款. 作为一个结果, 投资增长将发生在目前未受遗产税影响的年轻一代的遗产上.
准备财务报表和其他材料,以市场和出售第二家族企业的战略买家.
为每个家庭成员制定一份投资政策声明, 它概述了资产配置, 风险管理, 每个家庭的资产位置和投资组合的总体增长目标.
提供持续的评估和尽职调查的各种外部投资机会,已向该家族, 同时也为运河资本提供了独特的机会. 总而言之, 这个家族对自己的金钱拥有前所未有的参与度和决策权.
在新的投资组合和获得许多新机会方面提供完全的透明度.