职业生涯

赌场软件公司是一家位于里士满的独立注册投资顾问公司(RIA), Va. 我们提供客观的投资、税务、商业咨询、房地产和金融咨询. 我们的客户群包括成功的高净值家庭和机构. 我们在当地被认为是里士满增长最快的公司之一,在全国被认为是县里增长最快的投资公司之一. 我们的委托人大多在40岁以下. 我们的文化是在一个有趣、流畅和协作的工作环境中努力工作. 

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工作总结: 赌场软件公司现招聘一名专业、有进取心的注册会计师, 注册会计师或注册会计师/注册会计师候选人加入我们日益增长的业务 & 财务规划联系起来. 税收 & 财务规划助理将是高净值所得税规划和合规实践的重要组成部分. 他们将与客户密切合作, 和运河资本团队的其他成员一起, 了解他们的个人情况,并根据他们的个人需求提供定制的解决方案. 

主要职责包括准备和提交所得税申报表, 所得税的预测, 财务计划, 为客户提供全面的财富管理服务. 

工作职责:

  • 在客户关系的各个方面支持首席顾问
  • 与首席顾问一起参加客户会议,发展客户获取技能,并支持潜在客户转化为客户
  • 准备并领导客户评审会议
  • 负责客户信息的数据管理
  • 开发和维护标准提案、演示文稿和资源库
  • 根据要求参加定期的团队会议和年度业务计划战略会议
  • 维护与研究和交易相关的文件

资格: 

  • 了解关键的财务,投资和风险管理概念
  • 能够领导现有客户的评审会议
  • 能让人安心,让人安心吗
  • 适应演讲和电话交谈
  • 优秀的倾听者
  • 具有帮助团队和客户的热情
  • 具有较强的分析能力
  • 可靠并遵守承诺
  • 任务系统方法
  • 能够洞察全局,处理细节
  • 优秀的计算机技能(Word, Excel, 演示文稿, internet); ability to learn in-house programs and tools
  • 熟练掌握基础统计和量化产品组合理论
  • Able to prioritize; deadline and detail sensitive
  • 有方向并执行计划
  • 致力于在金融服务业发展自己的职业生涯
  • CPA, CFP或CPA/CFP候选人,本科学历.
  • 有所得税合规经验者优先, 但不是必需的, 然而,希望成为税务实践的一个组成部分是必需的.
  • 有在快节奏环境下完成多个项目和截止日期的经验.
  • 熟练使用Outlook, Excel, Word等办公软件.
  • 积极主动,有组织,有团队精神.